私人银行投资顾问岗

Job description

负责私人银行高净值客户需求挖掘与专业服务，协同经营机构为客户定制财富规划与资产配置方案，推动私行专属产品与服务落地；跟踪宏观经济、资本市场与各类金融产品，开展投研分析、策略解读与风险研判，为客户经营与资产配置提供专业支撑；定期开展资产组合复盘沟通，及时出具调整优化建议；协同经营机构做好客户深度经营，提升客户资产稳定性与综合满意度；挖掘客户综合金融需求，面向企业主、企业高管及区域高净值客群，为客户提供境内外一体化综合化服务；参与客户陪谈、投资沙龙与市场宣讲，为团队提供专业赋能与业务支持等。 大学本科及以上学历；具有5年以上金融机构、相关行业或相关岗位工作经验；经济、金融等相关专业背景；熟悉各类金融产品及市场情况；能熟练使用各类办公软件。