贵宾理财经理

Job description

岗位职责

• 承接分行财富客户，保持客户资产规模及取得增长，增加营收，提高客户忠诚度；
• 通过MGM与自拓增加私财客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品。 任职资格
• 本科及以上学历；
• 从事理财投资、理财经理3年及以上工作经验，有私行理财经验者优先；
• 熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
• 具有商业敏感性、沟通协调能力强、合规意识强。