财富管理综合顾问

Job description

岗位职责

• 负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案；
• 深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地；
• 负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。 任职资格
• 熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格；
• 学历要求本科及以上学历与学位；
• 具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入；
• 优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才；
• 以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力。