Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX

Job description

Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.

Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM). Ingresos totales de operación (TOI). Rentabilidad y diversificación. Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. Maestría (deseable) Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.

Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) Inglés intermedio-avanzado

(deseable) Mercados financieros y de capitales. Productos y soluciones de inversión. Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. Planeación financiera y análisis patrimonial. Macroeconomía y principales variables económicas. Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.

Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. Comunicación efectiva, oral y escrita. Habilidades de negociación y persuasión. Orientación comercial y enfoque en resultados. Capacidad de análisis financiero. Identificación de oportunidades de negocio. Resolución de problemas. Planeación, organización y seguimiento. Trabajo colaborativo y generación de sinergias. Adaptabilidad y manejo de prioridades. Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.