金葵花客户经理

Job description

Responsibilities

• 拓展及经营金葵花客群和潜力金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群；
• 根据客户财富管理需求，为客户出具资产配置建议，完成适配产品和服务的落地；
• 开展客户陪伴，主动为客户提供持仓优化建议和再平衡服务，提升客户体验；
• 提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求；
• 落实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标；
• 完成部门交办的其他工作事项。 Requirements

学历

• 大学本科及以上学历；

工作经验

• 具备2年及以上银行理财客户经理岗位工作经验；有良好的服务意识，具备维护客户关系、建立客户信任的能力；
• 具备财富管理相关专业知识，了解存款、理财、公私募基金、保险、黄金等相关金融产品；具有综合营销能力，能够识别客户需求、提供合适的解决方案。掌握资产配置服务体系及工作方法，能够运用相关工具，为客户提供大类资产配置服务；熟练掌握与工作场景相关的数字化工具平台使用；
• 持有AFP、CFP、CFA等外部资质认证和私人银行复杂产品销售资格证书者优先；
• 遵守监管部门和我行制定的职业道德标准，近两年未因违规违纪受到各类处分；符合亲属回避要求。