理财经理

Job description

• 负责本机构财富及以上客户开发、经营维护工作，为客户提供标准化、规范化服务，提高客户满意度和忠诚度，保持客群稳定增长。依据相关投诉管理制度处理投诉。
• 为客户提供资产配置方案及理财规划，提高客户持有本行产品的数量，提升客户粘性。结合客户需求和产品特征，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务和产品服务组合。
• 及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。
• 严格遵守各项规章制度纪律，执行相关制度及运作程序，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
• 负责完成分行下达的各项任务及上级领导交办的其他工作。
• 具有国家认证的大学本科及以上学历。
• 具有2年及以上银行从业经验，具备银行理财经理岗位工作经验者优先考虑。持有基金从业资格证，取得AFP、CFP资格证书等从业经历者优先考虑。
• 熟知金融、经济法律法规和监管规定，掌握金融投资知识以及系统的理财规划、客户服务、市场营销知识，具备良好的沟通协调能力、客户服务意识、业务开拓能力、风险识别及防控能力。
• 具备独立思考和工作能力、良好的团队合作意识，性格开朗，事业心、责任心强，乐于接受挑战，市场敏感性强。
• 具备良好的身体和心理素质，无不良嗜好，能正常履行工作职责。
• 遵守国家法律法规、银行业从业人员准则，具备良好的职业道德操守，从业记录良好，诚实守信，如实反馈个人应聘信息，符合监管任职回避制度规定，符合中国人寿集团和广发银行相关回避制度规定。