理财经理

Job description

• 负责财富类客户的开发工作，保持客群稳定增长。
• 维护和提升客户关系，有计划、规范性地开展客户关系管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。
• 结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务或产品服务组合，不断提高交叉销售率，提升客户在我行的资产规模和综合贡献度。
• 积极利用所接受销售线索在网点内/外部开发中高端客户。
• 收集并及时更新所维护客户的信息，保证CRM等系统中客户信息的完整性和准确性。
• 严格执行相关制度及运作程序，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
• 完成上级交办的其他工作。
• 具有国家认证的本科及以上学历。
• 具有2年以上零售金融营销相关工作经历。
• 熟悉银行零售业务流程及政策法规要求，具备岗位所需的知识结构、业务水平和能力素质。
• 具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。
• 取得基金从业资格认证。取得​AFP、CFP资格证书或具有证券等从业经历者优先。
• 符合中国人寿系统及广发银行亲属回避相关制度规定，符合监管任职回避制度规定。
• 遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。