【國內通路】行動財富顧問_理財業務主管

Job description

國泰世華涵蓋大中華、東南亞地區的個人及企業全方位金融服務，也將是你發展專業職涯的最佳舞台！ 【加入國泰，你可以擁有…】

• 豐沛資源
• 166間國內分行、67個海外據點，客戶數已達1400萬，全台平均每兩個人就有一位是國泰世華銀行的客戶。
• 總行支援
• 財管、保險、稅務專業輔銷團隊 / 多元豐富的財富管理商品，滿足客戶資產配置需求 / 提供理財團隊全方位的支持。
• 完整、多元職涯路徑
• 開創你的理想職涯藍圖 ! 【職務內容】
• 協助科內管理銷售合規，包含督導轄下人員落實作業準則，銷售前KYC評估，確認銷售商品適妥性，銷售流程控管及售後服務，風險點評估訓練及協調財管爭議案件。
• 運用輔銷工具及演練銷售技巧，對於轄下理專進行培訓輔導，提高行動財富顧問職達率及績效目標。
• 充分運用各項資源，包含輔銷及客戶資源，協助行動財富顧問及達成績效目標。
• 定期追蹤行動財富顧問活動量與績效追蹤，高端客戶陪訪與新戶開發。