Banquero/a Patrimonial (Puerto Vallarta, Jalisco)

Job description

Fecha límite para apuntarse

2026-11-30 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando?

Objetivo del Puesto

Buscamos profesionales con visión comercial, conocimientos financieros y habilidades para construir relaciones de confianza con clientes de alto valor, que deseen impulsar su desarrollo profesional en el mundo de la Banca Patrimonial. ¿Cuál será tu propósito? Gestionar y desarrollar integralmente una cartera de clientes del segmento Patrimonial, mediante estrategias comerciales y de asesoría financiera especializada, orientadas a incrementar la captación de recursos, fortalecer la vinculación y fidelización de clientes, y promover soluciones bancarias y bursátiles adaptadas a sus necesidades, objetivos financieros y perfil de inversión.

Todo ello, brindando una experiencia personalizada de excelencia y contribuyendo al crecimiento rentable y sostenible del negocio.

Principales responsabilidades Gestión de cartera patrimonial

administrar, desarrollar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con clientes del segmento.

Captación y crecimiento de clientes

identificar oportunidades de negocio, prospectar nuevos clientes e incrementar los recursos administrados y la rentabilidad de la cartera.

Asesoría financiera especializada

identificar necesidades patrimoniales, objetivos de inversión, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo para ofrecer soluciones financieras adecuadas.

Promoción de productos bancarios y bursátiles

impulsar la contratación de productos de captación, inversión, fondos de inversión y otros instrumentos financieros autorizados.

Estrategias de inversión

participar en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de inversión personalizadas, de acuerdo con el perfil del cliente y las atribuciones correspondientes.

Fidelización y vinculación

fortalecer la relación con los clientes mediante seguimiento proactivo, asesoría consultiva y oportunidades de vinculación con otros productos y servicios.

Seguimiento de mercados financieros

mantenerse actualizado sobre tendencias económicas, tasas de interés, instrumentos financieros y condiciones del mercado que puedan impactar las decisiones de inversión.

Cumplimiento y gestión de riesgos

asegurar el apego a las políticas institucionales, la actualización de expedientes, el perfilamiento de inversionistas y la normativa aplicable.

Experiencia del cliente

brindar atención personalizada, gestionar solicitudes y resolver oportunamente incidencias, manteniendo elevados estándares de calidad y confidencialidad. ¿Qué buscamos en ti? Escolaridad Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Banca o áreas afines. Experiencia y conocimientos Experiencia en banca patrimonial, banca personal, inversiones, asesoría financiera o gestión comercial de clientes de alto valor.

Conocimiento de productos bancarios, fondos de inversión e instrumentos financieros. Experiencia en captación de recursos, administración de cartera, prospección y vinculación de clientes. Conocimientos de mercados financieros, tasas de interés, renta fija, renta variable y diversificación de inversiones. Habilidad para identificar necesidades financieras y desarrollar propuestas de valor personalizadas. Orientación al cumplimiento de objetivos comerciales y crecimiento rentable de cartera.

Competencias clave Orientación comercial y enfoque en resultados. Negociación y desarrollo de relaciones de confianza. Asesoría consultiva y orientación al cliente. Pensamiento analítico y financiero. Comunicación efectiva e influencia. Proactividad, organización y seguimiento. Ética profesional y confidencialidad. Adaptabilidad y aprendizaje continuo.

Certificación AMIB Figura 3 Requisito

contar con certificación AMIB Figura 3 vigente o tener disponibilidad y compromiso para obtenerla como prioridad inicial de incorporación. Si aún no cuentas con esta certificación, es indispensable que tengas disposición para iniciar de manera prioritaria el proceso de preparación, evaluación y certificación correspondiente, conforme a los plazos y lineamientos establecidos por BBVA. El ejercicio de actividades de asesoría y operación bursátil sujetas a autorización estará condicionado al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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