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Relationship Manager Private Banking (m/w/d), Region München, Standort Promenadeplatz
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Deine Hauptaufgaben
- Selbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kund:innen und Ihren Familien (HNWI und U-HNWI) aus dem Kundensegment Private Banking mit Vermögen ab 1 Mio.
Euro
- Durchführung von regelmäßigen umfangreichen Bedarfsanalysen im Rahmen des 360-Leistungsspektrums
- Erarbeitung von individuellen Vermögensstrategien auf Basis der hausinternen Investmentstrategie, mit dem Ziel für den:die Kund:in auf seine:ihre Vermögens- und Lebenssituation passende Lösungen über alle Bedarfsfelder hinweg anzubieten
- Einbindung bzw. Überleitung an Spezialisten bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Regelungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service an den Kund:innen
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