(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten.

So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung? Dein Verantwortungsbereich Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und

Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher Als erfahrene

Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran Deine Stärken Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine

Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue

Themen aktiv voranzubringen Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus Marktorientiertes Basissalär Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung Zwischen 25 und 30

Ferientage Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus Flexible Arbeitszeit Mobile Office Time-out-Modelle Flexible Arbeitsmodelle 58+ Internes Weiterbildungsangebot Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.