Gestor de Cliente

Job description

Impulsionar a aquisição, o crescimento e a retenção de clientes da PPB através da identificação reativa e proativa de oportunidades de vendas e da oferta de soluções bancárias personalizadas que satisfaçam as necessidades dos clientes. Promover ativamente e realizar vendas cruzadas dos produtos e serviços do banco, incluindo contas, empréstimos, investimentos e plataformas digitais. Alcançar as metas de vendas das agências, aprofundar as relações com os clientes e melhorar a experiência global do cliente.

Funções Essenciais Identificar e explorar oportunidades de aquisição através de clientes que entram na agência sem marcação, referências e atividades proativas de abordagem (incluindo vendas cruzadas e vendas adicionais). Promover e vender uma gama de produtos bancários, incluindo contas transacionais, empréstimos, cartões de crédito, seguros, etc., de modo a atingir as metas de vendas individuais e da agência. Realizar conversas baseadas nas necessidades para compreender os objetivos financeiros dos clientes.

Prestar aconselhamento especializado e recomendar soluções bancárias adequadas. Fazer o acompanhamento dos clientes para garantir a satisfação e a retenção. Manter-se atualizado sobre os produtos, serviços e promoções do banco. Informar os clientes sobre as plataformas bancárias digitais e incentivar a sua adoção. Garantir que todas as atividades de vendas cumprem os requisitos de KYC, AML e outros requisitos regulamentares.

Preencher e enviar com precisão toda a documentação dos clientes e formulários de candidatura. Manter registos de leads, vendas e interações com os clientes. Assegurar o cumprimento de todos os requisitos de risco e conformidade relevantes para a função (por exemplo, processo de integração/saída). Concluir todos os requisitos de formação obrigatórios.

Qualifications

Tipo de qualificação

Licenciatura Área de estudo: Gestão e Comércio Experiência exigida Atendimento a clientes Banca pessoal e privada 2-3 anos 2 anos de experiência em vendas diretas, de preferência no setor dos serviços financeiros. Histórico comprovado de cumprimento de metas de vendas.

Competências Comportamentais

Convencer as pessoas Desenvolver conhecimentos especializados Desenvolver estratégias Aceitar a mudança Explorar possibilidades Impressionar as pessoas Interagir com as pessoas Integridade e valores Cumprir prazos Aproveitar oportunidades Mostrar serenidade Tomar medidas Pensar positivamente Competências Técnicas: Verificação de candidaturas e submissões (banca de retalho) Processos e procedimentos bancários Aceitação e análise de clientes (banca de retalho) Compreensão do cliente (banca de retalho) Processamento Conhecimento de produtos (banca de retalho)