理财经理

Job description

岗位职责

• 承接分行理财客户，保持客户资产规模及取得增长，增加营收，提高客户忠诚度；
• 通过MGM与自拓增加理财客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值； 任职资格 1.本科及以上学历； 2.1年及以上工作经验，有银行/保险/证券/基金等金融营销从业经验者优先； 3.持有基金从业资格、保险从业资格、AFP、CFP、CFA等相关资格者优先。