广州分行私行二中心私行金融顾问

Job description

岗位职责

• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
• 做好客户经营维护，保持客户资产规模并取得增长，提高客户忠诚度，提高会员满意度；
• 对接和支持寿险家族传承办公室会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务；
• 经营维护寿险家族传承办公室会员，支持举办相关客户活动、陪同拜访、落地线索等；
• 贯彻合规及风险控制要求，确保业务品质及合规，避免客户和会员投诉。 任职资格

学历要求

• 本科及以上学历；

从业经验

• 银行从业经验3年以上；熟悉了解寿险渠道优先考虑并可适当放宽。
• 市场开拓及服务营销能力强，熟悉银行各种金融产品及相关业务，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先。