私人财富顾问(PWA)

Job description

岗位职责

• 承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
• 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级。
• 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。 任职资格
• 本科以上学历，有2年以上金融从业经验；
• 具备私行理财经理，保险营销、高端客户营销经验者优先；
• 遵纪守法、廉洁自律、具有较强的进取精神，无违法违纪记录。