杭州分行私行财富部投资顾问

Job description

岗位职责 1) 研究与落实总行政策制度、经营策略、投资策略，研究所辖机构的客群特点，制定有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值，促进所辖机构达成经营目标； 2）组织对客户经理的辅导和培训，提升客户经理财富规划专业能力、客户服务能力和产品销售能力，帮助一线及时了解宏观动态，保持市场敏感性，熟悉掌握重点产品的要素、亮点、收益来源与影响因素、适配客群以及营销话术。 3）协助所辖机构的市场管理和开拓，协助客户经理经营高资产客户。主讲客户沙龙活动，向客户宣传我行市场策略观点，为客户提供资产配置建议等，完成客户财富的增值、保值与传承相关的规划，增加客户忠诚度和满意度； 4) 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协助客户经理处理客户投诉。 任职资格

学历

• 本科及以上学历，金融、经济等相关专业；

经验

• 5年以上相关的金融从业经历；

专业能力

• 擅长市场研究、投资理财和资产配置规划；熟悉境内外主要投资品种和银行产品；熟练掌握保险、家族信托等保障规划工具；有CFA、CFP、AFP、CPA等专业证照者优先；

通用能力

• 擅长有逻辑有趣有料的表达；营销能力强，服务意识好；沟通协调能力强；熟练使用ppt、EXCEL等基础办公软件
• 职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为。