投资顾问

Job description

岗位职责

• 积极研究和贯彻总行业务模式，执行总行的各项政策、制度，协助制定私行/财富中心具体的落地方案；
• 协助所辖私行/财富中心的市场管理和开拓，建立和维护高净值客户群；
• 通过资产合理配置，结合线上和线下推广营销措施，提高客户持有投资产品的种类和数量，增加销售中收；
• 研究所辖私行/财富中心的客群特点，制订有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值；
• 研究总行投资策略，组织对理财经理的辅导和培训，提高理财经理队伍专业素质和营销能力；
• 配合总行的线上经营策略，通过远程投顾平台或其他科技手段，协助负责辖区网点做好客户经营工作的同时，根据总行对线上经营动作的要求，做好全国线上平台的专业投顾支持工作。
• 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。 任职资格

学历

• 全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；

经验

• 3年以上金融行业经验，其中含2年以上金融行业销售、产品开发、投资咨询经验，有团队管理经验者优先；

专业能力

• 熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资管理、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先；
• 遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录；

素质要求

• 追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、合规意识强。

备注

薪资面议