常州分行PB/RM

Job description

岗位职责 RM

工作职责

• 承接维护分行财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
• 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
• 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
• 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

PB

工作职责

• 负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度；
• 以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
• 负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；
• 及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求。

任职资格 RM

职位要求

本科及以上学历，经验

• 金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先；

专业能力

• 熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

素质要求

• 亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强。

PB

职位要求

• 本科及以上学历，金融类相关专业毕业优先；
• 金融行业两年以上相关从业经历，有良好的客户资源储备；
• 有较丰富的金融专业知识；具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力、业务开发能力；
• 职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为，无经商办企业或兼职行为，无监管机构金融违规记录。