金融产品顾问

Job description

岗位职责

业务推动与目标达成

• 负责将总行的银管策略、产品策略在对接的理财经理范围内宣导和落地执行；协助私行财富部在责任区域内追踪业管指标、识别业务短板，指定针对性的改进计划并推动执行，确保区域业绩达标。

实地辅导与带教

• 协同拜访客户，解答客户异议处理；诊断辅导：运用教练技术，帮助对接的理财经理发现问题，通过示范、角色扮演等进行辅导，提升实战技能。

培训实施与知识传递

• 承接总行培训，再对接责任区域内的转培训，确保理财经理准确理解；针对承接的理财经理的共性客户、优秀案例，组织客户沙龙、小型分享，促进客群经营及萃取经验。

工具应用与标准化建设

• 熟练掌握各种内部作业工具；利用数据、分析、总结，为业务提供决策依据，同时监控训后行为。 任职资格 1.本科及以上学历，学士及以上学位，金融相关专业优先。 2.2年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有产品推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先。 3.具备较好的数据分析能力和沟通协调能力。目标感强，有恒心、韧劲强，遵纪守法，合规意识强。 4.纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避等相关制度要求。