私行金融顾问

Job description

岗位职责

• 基于市场需求变化，制定和实施理财、基金、债券、 股票及衍生品等复杂金融产品的营销计划，完成年度业绩目标；
• 服务和拓展高净值客户，充分考虑客户风险偏好和财务状况，为客户提供个性化的投资建议和财务规划；
• 贯彻合规及风控制度要求，积极提升客户满意度和忠诚度，推动客户资产规模增长；
• 完成领导交办的其他工作。 任职资格
• 本科及以上学历；
• 从事理财投资、理财经理5年以上工作经验，有私行理财经验者优先；
• 熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
• 追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、遵纪守法、纪律及合规意识强。