理财服务经理

Job description

岗位职责

• 拓展与维护财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度；
• 进行专业化理财服务，根据客户要求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
• 开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行总资产，促进客户升级。 任职资格
• 年龄35周岁（含）以下；
• 全日制大学本科（含）以上学历;
• 具有2年以上相关从业经历；
• 持有AFP、CFP、基金从业资格等理财专业证照者优先考虑。