综合顾问（税务方向）

Job description

岗位职责 【税务方向】

战略税务架构与合规咨询

• 面向超高净值客户，围绕家族财富传承、跨境投融资、企业合规治理等场景提供专业税务咨询，结合税务风险评估，输出可落地的综合解决方案，助力客户财富安全与传承规划。

高净值客户全周期经营服务

• 服务可投资资产3000万以上超高净值客户，深度参与家族办公室客户税务筹划工作，协同投顾团队落地“法税+金融”一体化综合服务；主导客户年度税务检视会议，及时解读最新财税政策，做好客户风险提示。

内部合规体系建设赋能

• 协助总行搭建私人银行法税合规SOP体系，优化客户适当性管理、业务销售话术、业务争议处置机制，为一线业务开展提供合规专业支撑。

生态资源整合与品牌营销

• 策划超高净值客户税务专题报告，统筹税务主题沙龙、行业峰会等私行品牌活动；联动外部税务机构资源，搭建业务生态，赋能高客圈层运营。

专业能力沉淀与业务赋能

• 开展客户经理税务业务专项培训，沉淀业务知识，输出标准化业务工具，提升团队法税业务专业能力。 任职资格
• 财税、法律相关专业；持有税务师、注册会计师、律师等相关专业资格证书优先。5年以上税务师事务所、律所、银行私行/财富条线税务相关工作经验，熟悉家族财富、跨境税务、企业税务筹划相关业务。
• 熟悉国内及跨境财税政策，能够独立完成高净值客户税务风险评估、筹划方案设计，具备良好的方案输出能力。
• 具备较强的客户沟通、方案宣讲能力，能够对接超高净值客户及家族办公室，理解银行财富业务逻辑。具备合规意识，能够参与内部制度、SOP搭建，有业务培训、沙龙活动策划经验优先。
• 无违规违纪及不良从业记录。