Ping An Insurance Group · 宁波市
财富专员
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岗位职责
- 负责客户的服务及维护，为客户提供财富管理、产品配置等相关服务，
- 针对客群特点提供针对性服务和产品，积极参与培训，提升个人客户经营的专业性。 任职资格 .有证券从业或者相关工作经验优先， 2.已通过证券从业考试，具备基金销售资格，证券投资咨询资格优先，
- 遵守职业准则，严格保守客户信息，无违规及处罚记录。
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