嘉兴支行私行金融顾问

Job description

岗位职责 工作职责

• 承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 增加私钻客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
• 全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升；
• 积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
• 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 任职资格

学历

• 本科及以上学历；

经验

• 从事理财投资、理财经理5年以上工作经验，有私行理财经验者优先；

专业能力

• 熟悉银行产品，服务营销能)力强，持有 AFP、 CFP 等理财专业证照者优先；

素质要求

• 追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、纪律及合规意识强。 理-客户关系管理，具备基金证更佳。