理财经理

Job description

岗位职责

• 维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度；
• 进行专业化理财服务，根据客户需要，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
• 开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级。 任职资格
• 本科以上学历（学历、学位证书齐全），有相关行业经验者优先；
• 具备基金从业资格证或证券从业资格证
• 认同平安文化，具有较好的亲和力、沟通能力、组织协调能力。