在线投资顾问-深圳

Job description

岗位职责

客户活跃与粘性维护

• 负责长尾客户的需求承接和服务陪伴，即时响应客户投资疑问；通过投资干货分享、低门槛投教内容推送，市场机会解读等，推动客户持续活跃，提升粘性；

资产引入与价值提升

• 挖掘客户外部资产潜力，跟踪客户资产变动，适时提供资产优化建议，助力客户资产保值增值，提升客户资产规模；

善用工具拓展服务半径

• 灵活思考，善用AI工具及创新经营手段（如社群、直播、短视频等，实现服务效率增长及服务覆盖面提升。

服务合规与记录管理

• 严格遵守证券行业监管规定，确保服务内容合规，并有效记录形成完整客户服务档案。 任职资格

学历与资质

• 本科及以上学历，金融、经济等相关专业；具备证券从业、基金资格及证券投资顾问资格；2年以上金融行业相关经验。

专业能力

• 熟悉A股市场基础逻辑，能将专业内容转化为通俗表达，适配长尾客户认知水平，输出合规的投资建议。

远程服务能力

• 具备1年以上金融行业远程服务经验（如线上理财咨询、投顾服务），擅长通过线上沟通挖掘客户需求、解决投资痛点；

合规与执行力

• 严格遵守证券监管要求与营业部服务规范，无任何合规违规记录；