资深投资顾问

Job description

岗位职责

• 负责存量客户、高净值客户投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务;
• 根据不同的市场风格，制定投资策略，构建股类组合产品，管理跟踪组合业绩，定期再平衡并撰写组合运行报告;
• 整合投研资源，研读各主流券商研究报告，形成交易策略和观点，为营业部投顾团队提供专业赋能及服务支持;
• 结合业务需要，针对客群特点提供针对性服务和产品，为营业部投顾团队提供不定期投研，产品培训，路演支持;
• 参与分公司投顾办公室的规划及运作。 任职资格 1、硕士及以上学历，金融类相关专业优先较为优秀可放宽本科学历; 2、5年以上证券从业经验，有二级市场投资组合实盘或者模拟盘相关工作经验;有投资顾问或者理财规划师类直接对客服务的经验优先； 3、具备证券投资咨询资格、基金销售资格，具有宏观、行业、个股基本面分析能力，有投研经历（覆盖通信、芯片等硬科技优先）和产品管理经验（可提供产品一年以上净值）优先； 4、有其他券商组合管理经验的优先，提供组合运行的净值走势记录； 5、CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先。