远程服务投资顾问

Job description

岗位职责

负责客户咨询与服务

• 通过电话、企微等方式，为客户提供全面、准确的基金产品信息咨询服务，解答客户疑问，并根据客户KYC及投资目标，提供资产配置建议。

负责基金产品的推广与宣传

• 合规地进行基金产品的宣传和推广，确保宣传材料真实、准确、完整，不夸大收益，不隐瞒风险，让合适的产品匹配合适的客户。

做好客户关系管理

• 建立并维护良好的客户关系，持续定期与客户沟通，了解客户需求变化，提供持续的投后服务。

指导客户业务办理

• 按照公司规定和业务流程，根据客户需求，指导客户办理基金认购、申购、赎回等业务。

执行合规与风控要求

• 严格遵守相关法规和公司制度，执行反洗钱、反诈骗等合规要求，及时报告可疑交易，确保展业活动的合规性和风险可控。

培训与自我提升

• 积极参加公司组织的培训活动，不断提升自身的专业知识和技能水平，以适应市场变化和客户需求。 任职资格

学历要求

• 本科及以上学历，财务、金融、经济、保险等相关专业优先。

经验要求

• 3年以上财富管理行业客户服务经验，具备公募基金、私募基金产品销售和投后服务的经验优先，银行、券商从业经验优先。

证书要求

• 持基金从业资格证。持有AFP、CFP证书优先。