Ping An Insurance Group · 上海市
私人投资顾问
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岗位职责 1、负责高净值及超高净值客户的资源开发，给客户提供全方位、定制化家族信托方案并顺利执行 2、负责存量及新增家族信托客户全生命周期的客户维护及服务。 任职资格
- 拥有金融、经济、法律、数学或相关领域本科及以上学历
- 熟悉家族信托相关的法律法规、金融财务知识优先
- 持有相关专业资格证书如CFP、CPA、CFA或法律职业资格等优先
- 具备一定的客户资源，至少3年以上私人银行、信托财富管理、投资银行、证券私人财富管理等领域高端客户开发及服务经验
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