投资顾问（企业智库方向）

Job description

岗位职责 【企业智库方向】

企业家客户综合方案服务

• 打通企业家客户人家企需求，结合客户企业投融资、资本市场、跨境出海、人才激励、企业资金管理等需求，为客户提供定制企业级综合服务方案，联合零售端产品资产配置、家族信托、保险等业务，协同分行营销，跟进客户需求进展和业务落地。

企业家客群服务赋能平台打造

• 根据市场动态挖掘客户机会及业务痛点，形成企业家客户服务方案和策略，通过数据挖掘、陪谈陪访陪练，沙龙支持、项目推动、案例萃取宣传等方式，赋能分行服务拓展企业家客群。

公私联动等企业家渠道赋能

• 联合平安银行对公部门、集团内子公司、协会、商会等，制定公私联动、专项渠道服务方案等，助力分行企业家客户获客及服务提升。

生态资源与品牌建设

• 整合产业机构、券商投行、律所会所等外部生态资源，搭建私行企业家专属智库资源池；输出企业经营、家业传承专题报告与政策解读材料，支撑品牌活动与客户沟通，打造企业家智库服务特色品牌。 任职资格

学历背景

• 本科及以上学历，金融、经济、财会等相关专业，持有CFA/CFP/CPA/FRM等专业资格优先。

从业经验

• 5年及以上银行私行/券商投行/机构对公大客户服务经验，具备服务企业家、超高净值企业实控人客户服务经验，熟悉企业结算、信贷、跨境、股权激励、减持等业务者优先。

核心能力

• 熟悉企业投融资、公司治理、股权架构、家族信托、保险等公私业务领域产品与行业资源；具备资产配置、财富规划、企业传承等综合金融服务能力，能够独立设计“企业经营+个人财富”一体化解决方案。
• 无严重违规违纪及不良从业记录。