青岛分行贵宾理财经理

Job description

岗位职责

• 承接维护分行财富客户，满足客户财富管理及资产增长需求；
• 通过MGM与自拓增加私财客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品，为客户提供个性化的投资建议、理财方案、财富分析和传承规划；
• 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户资产结构升级；
• 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
• 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。 任职资格
• 本科及以上学历。从事理财投资、理财经理2年及以上工作经验，有私行理财经验者优先；
• 熟悉银行产品，服务营销能力强，具有基金销售资格，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
• 追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。