产品顾问

Job description

岗位职责

• 负责公募、标债、非标、地产股权、PE股权、海外、私募证券、保险金信托、家族信托等复杂产品推动，根据产品推动节奏及要求，做好产品的组合、包装、转培训、销售推动，实现销售目标，提升资产规模和中收；
• 以客户为中心，做好持仓产品的售后陪伴服务工作。发挥产品顾问“专科医生”、投资顾问“全科医生”联动效能，推动队伍从单一产品销售向客户视角出发的资产配置转型，推动私财客户产品渗透率、财富健康度提升；
• 根据客户、队伍的特点，运用数字化手段和商机、企微等平台工具，推动销售队伍不断提升持仓客户数、开单率。 任职资格
• 大学本科及以上学历，金融相关专业优先；
• 两年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有产品推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先；
• 具备较好的数据分析能力和沟通协调能力；
• 目标感强，有恒信、强韧性，遵纪守法，合规意识强。