投资顾问

Job description

岗位职责

• 为公司分配客户提供投资咨询服务，包括升佣签约服务，固定付费类服务，全账户收费服务，资产配置服务；
• 组织举办投资报告会、投资沙龙、产品路演。
• 研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性。 任职资格
• 本科或以上学历，金融类相关专业优先；
• 有银行或券商实习工作经验者优先；
• 已通过证券从业考试，具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力；
• 通过基金从业、投顾从业资格考试，或具备CFA/CPA/AFP等金融专业证书资质优先。