私行金融顾问

Job description

岗位职责

• 承接维护分行私行客户，建立与维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 提增私行客户，促进潜力客户升级；
• 对接和支持寿险家族传承俱乐部会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
• 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
• 积极参与私行团队建设及管理，保持积极向上的团队氛围；
• 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务。 任职资格
• 三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验；
• 熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；
• 具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；
• 遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录