私行财富管理部投资顾问IC

Job description

岗位职责

• 积极研究和贯彻总行业务模式，执行总行的各项政策、制度，协助制定私行/财富中心具体的落地方案；
• 协助所辖私行/财富中心的市场管理和开拓，建立和维护高净值客户群；
• 通过资产合理配置，结合线上和线下推广营销措施，提高客户持有投资产品的种类和数量，增加销售中收；
• 研究所辖私行/财富中心的客群特点，制订有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值；
• 研究总行投资策略，组织对理财经理的辅导和培训，提高理财经理队伍专业素质和营销能力；
• 配合总行的线上经营策略，通过远程投顾平台或其他科技手段，协助负责辖区网点做好客户经营工作的同时，根据总行对线上经营动作的要求，做好全国线上平台的专业投顾支持工作。
• 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。 任职资格 (一) 全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先； (二) 2-5年或以上从事金融或保险、理财经理等工作经验； (三) 能够独立开展保险销售、组织大型沙龙和产说会； (四) 能够独立研发典范案例，讲授课程； (五) 遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录；