常州分行投资顾问

Job description

岗位职责

队伍专业培训

• 负责所对接私行/财富队伍的市场及产品培训，善用多种配套材料培养队伍对客户需求、投资策略等深入理解和使用能力；

资产配置推动

• 注重对私行/财富队伍资产配置理念的渗透和培养，加深对资产配置的理解和工具材料的使用推广，提升队伍专业度；

具备陪访及沙龙宣讲能力

• 能够为高净值客户定制资产配置方案，并提供陪访支持；具备客户沙龙宣讲能力。 任职资格
• 本科及以上学历；
• 财富管理行业3年以上相关工作经验，有高净值客户经营经验优先，具备培训经验优先；
• 逻辑性强，兼具投资市场分析能力/投资策略理解能力与业务推动能力；
• 具备CFA/CPA/CFP等证书优先；
• 认同平安文化，职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为；
• 符合平安银行亲属回避政策。