私行金融顾问

Job description

岗位职责

• 负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升；
• 积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
• 贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 任职资格
• 本科及以上学历，2年及以上金融、销售、专业服务工作经验有私行理财经理、保险营销、高端客户营销相关工作经历经验者优先；
• 具备较强的服务营销能力和商业敏感性；具备优秀的团队合作、沟通协调能力以及学习能力；积极进取，结果导向；
• 熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具优先；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先；曾获COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先。