专家投顾

Job description

岗位职责

• 市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品的设计及生产。
• 整合公司大类资产配置建议，协助财富顾问制作投资建议书。
• 为交易性客户提供签约增值服务，提供股票投资，产品配置等相关服务。
• 对其他营销团队提供专业支持。
• 按照公司要求进行投顾策略报告会，讲座、沙龙和公开媒体的投资咨询服务。
• 生产资讯等投资咨询服务。
• 分支机构衍生品专家。
• 公司领导安排的其他工作。 任职资格
• 熟悉各类金融产品，具备证券基金、投顾从业资格；
• 本科及以上学历与学位；
• 有良好的沟通表达及客户经营能力，有相关从业经验者优先。