投资顾问

Job description

岗位职责

• 协助所辖支行进行市场分析，解读总行投研报告，协助理财经理开拓、经营和维护高净值客户，并完成相关路演宣导与培训工作；
• 通过为客户进行资产合理配置，提高客户持有投资产品的种类和数量；
• 研究所辖客群特点，制订有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值；
• 研究与落实投资策略，组织对理财经理的辅导和培训，提高理财经理队伍专业素质和营销能力。 任职资格
• 本科及以上学历，学士及以上学位。
• 财富管理行业3年以上相关工作经验，有高净值客户经营经验优先，具备培训经验优先；具备CFA/CPA/CFP等证书优先。
• 逻辑性强，兼具投资市场分析能力/投资策略理解能力与业务推动能力。
• 纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避原则。