沈阳分行财富管理顾问

Job description

岗位职责

• 队伍专业培训:负责所对接财富队伍的市场及产品培训，善用多种配套材料培养队伍对客户需求、投资策略等深入理解和使用能力;
• 资产配置推动:注重对财富队伍资产配置理念的渗透和培养，加深对资产配置的理解和工具材料的使用推广，提升队伍专业度;
• 具备陪访及沙龙宣讲能力:能够为高净值客户定制资产配置方案；

提供陪访支持

• 负责所对接高净值客户陪访；
• 具备客户沙龙宣讲能力 任职资格
• 本科及以上学历;
• 财富管理行业3年以上相关工作经验，有高净值客户经营经验优先，具备培训经验优先;
• 逻辑性强，兼具投资市场分析能力/投资策略理解能力与业务推动能力;
• 具备CFA/CPA/CFP等证书优先;
• 认同平安文化，职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为。