贵宾理财经理

Job description

岗位职责

• 按照分层经营的理念服务客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
• 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
• 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财、保险保障等方案，实现客户财富的保值增值；
• 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，提升客户层级；
• 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；贯彻合规及风控制度要求。 任职资格
• 本科以上学历，有1-3年贵宾理财经理工作经验，
• 具有较好的领悟、规划策划、分析并解决问题能力，沟通协作能力及执行力强，专业知识储备丰富。
• 持有基金从业资格证书。
• 有银行、证券、基金等金融行业从业经历，有一定销售技能、客户经营能力和财富管理理念。
• 具备良好的品行与职业操守，无金融行业违规违纪禁入情形。