Ping An Insurance Group · 上海市
上海分行-理财服务经理
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岗位职责
- 维护及拓展个人客户，促进客户资产规模增长，提高客户忠诚度和满意度；
- 通过MGM和自拓增加客户数，促进潜力客户升级；
- 以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
- 及时了解市场动态，研究客户的个性化理财需求，以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求 任职资格
- 本科及以上学历；
- 银行相关从业经验2年及以上；
- 服务和营销意识强，亲和力强；
- 必须持有基金从业资格，有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先
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