私行金融顾问

Job description

岗位职责

• 开拓、承接及维护私行私钻客户，协助支行共同维护私钻客户。
• 以客户为中心，提供客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
• 全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升；
• 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 任职资格

学历

• 本科及以上学历；

经验

• 从事理财投资、理财经理5年以上工作经验，有私行理财经验者优先;

专业能力

• 熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

素质要求

• 追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强，遵纪守法、纪律及合规意识强。