投资顾问

Job description

岗位职责

• 为财富及私行客户提供专业客观的中短期资产配置和投资咨询服务;
• 监控客户的投资组合，确保当前资产配置符合客户风险承受能力;
• 协助理财经理为客户提供中长期资产负债配置;
• 陪同理财经理进行面谈、促成签约。 任职资格 1、本科及以上学历，经济、金融、会计、法律等与岗位职责相关的专业优先; 2、1-3年或以上银行相关工作经验，熟悉银行财富管理业务; 3、持有基金从业资格证、AFP、CFA、CFP等专业证照优先; 4、抗压能力、沟通协调和推动执行能力强，有一定管理能力; 5、职位操守良好，风险意识强，无违法违纪行为。