高净值客户经营管理岗

Job description

岗位职责

• 客群经营体系建设 1）根据高净值客户经营KPI，拟定达成路径。 2）设计并持续优化高净值客户分层分类管理体系、服务标准、业务流程及价值评估体系。
• 客户经营策略制定与推动 1）深入研究高净值客户需求特征、投资偏好及行为模式，洞察市场趋势。 2）制定针对不同层级、类型高净值客户的差异化经营策略、资产配置方案及专属服务方案。 3）统筹指导分支机构/一线团队落实总部客户经营策略，提供专业支持和赋能。
• 资源整合与综合解决方案提供 1）深度整合公司内部资源，为高净值客户设计并提供跨市场、跨品种、跨生命周期的综合金融解决方案。 2）协调各部门建立高效协同机制，确保高端客户需求得到及时、专业响应。 3）管理和拓展外部战略合作伙伴（如：平安集团其他专业公司、法律税务机构、高端生活方式服务商等），丰富服务生态圈。
• 专业支持与赋能 1）为一线客户经理/投资顾问提供针对高净值客户的专业培训、市场解读、投资策略建议及复杂产品支持。 2）规划面向高净值客户的专属投策会、高端论坛、闭门路演等增值服务活动。 3）协调资源提供总部级的研究支持、组合管理工具、绩效分析报告等。 任职资格 1、硕士及以上学历；金融、经济、管理、法律等相关专业优先。 2、5年以上证券公司、头部银行私行部或知名三方财富管理机构总部相关岗位经验，有高净值客户财富管理、私人银行、高端客户服务或相关领域工作经验的优先。 3、深刻理解证券行业各类业务（尤其是资本市场的权益、固收、衍生品、另类投资等）及产品运作逻辑。 4、深刻理解超高净值客户需求，能设计并提供差异化、综合化的解决方案。 5、具备较强的沟通表达与谈判能力，抗压能力与合规意识，数据驱动、结果导向。