线上服务经理

Job description

岗位职责

产品破冰

• 主动向客户推介银行产品（如理财、基金等），完成首次销售，提升客户产品持有率。

断点承接

• 及时跟进并有效处理客户服务流程中的中断环节或重点商机，确保业务连续性。

向上输送

• 识别并培养潜力客户（如准财富级客户），实现客户层级的跃升。

客户关系维护

• 通过企微添加、电话触达等方式，保持与客户的紧密联系，提升客户留存率。

活动量管理

• 执行标准化的日常活动量计划（如电话量、线上触达量等），确保服务覆盖密度。

合规经营

• 严格遵守银行各项合规要求和风险管理规定，确保服务过程规范、适当。

客群管理

• 负责线上经营，根据客户层级及需求进行专业化银行服务，实现客户财富的保值增值。 任职资格
• 本科及以上学历，金融、工商管理等相关专业优先。
• 具有1年以上银行或金融相关工作经验；有理财经理、柜员等岗位经验者优先；持有基金从业资格、AFP、CFP等专业证书者优先。
• 熟悉银行理财产品、基金等金融产品，具备快速学习能力。
• 能够熟练使用企微、CRM系统等数字化工具进行客户经营。
• 具备良好的职业道德，合规意识和风险识别能力强，无不良信用记录、违法违纪及行业不良记录。