财富团队长

Job description

岗位职责

• 管理厅堂财富指标；
• 建立和维护客户群体，分析挖掘客户需求；
• 根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作；
• 通过各类营销推广活动开发新客户。 任职资格 1、本科及以上学历； 2、具备复杂产品销售经验和资产配置专业能力，持有基金资格证、AFP、CFP等证书优先； 3、3-5年相关工作经验，销售经验丰富，具备优秀的管理统筹能力，抗压能力强。