私行团队长

Job description

岗位职责

• 协助私行总开展私行顾问团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划；
• 通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能；
• 组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户、协助维护大客户，提供高水平的服务；
• 对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平；
• 开拓及维护私钻及以上客户；
• 贯彻合规及风控制度要求、确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。 任职资格

学历

• 本科及以上学历；

经验

• 理财经理从业经验5年及以上，管理经验2年以上，过往业绩良好；

专业能力

• 熟悉全球资本市场和投资产品，了解证券、基金、理财、保险产品，具有资产配置与财富管理理念和相应技能；

素质要求

• 具有较强的执行力，沟通协调和团队合作能力，良好的职业操守、优秀的个人形象，卓越的表达能力，风险合规意识强，无违法违纪行为；
• 具有基金从业资格或持有AFP、CFP等理财专业证照者优先。