上海分行-投资顾问IC

Job description

岗位职责

• 发挥综合金融优势，协助支行理财经理为重点客户提供中长期金融配置，并陪同面谈、促成签约；
• 为所辖网点理财经理提供中长期金融产品培训、销售技巧辅导、实战演练及销售支持；
• 组织策划所辖网点的金融产品销售活动，落实阶段业绩检视及追踪；
• 遵守总行日常管理及业务品质管理规定，做好与产品方的运营工作衔接。 任职资格
• 本科及以上学历，金融类相关专业优先；
• 熟练掌握保险相关投资知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财和资产配置规划，持相关证照者优先； 2、五年以上金融领域从业经验、两年以上保险规划相关工作经验；
• 具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；
• 遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。