理财经理

Job description

岗位职责

• 拓展与维护财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长；
• 进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值
• 开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，促进客户升级 任职资格
• 大学本科（含）以上学历，具有2年以上相关从业经历
• 持有AFP、CFP、基金从业资格等理财专业证照者优先考虑；
• 认同平安文化，具有较好的亲和力、沟通能力、组织协调能力。